В тридцатые годы прошлого столетия Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера и репутация оказываются под угрозой из-за обвинений в антисоветской деятельности. Постановку его пьесы внезапно запрещают, а самого автора исключают из Союза литераторов, что фактически лишает его возможности работать и публиковаться. В этот сложный период, полный отчаяния и неопределенности, судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья жизнь наполнена глубоким несчастьем в браке, где она чувствует себя одинокой и непонятой. Их встреча становится началом нового романа, который не только меняет личные судьбы героев, но и вдохновляет драматурга на создание произведения, где реальность переплетается с фантастикой, а окружающие его люди становятся прототипами персонажей.
В центре нового замысла драматурга оказывается мистический образ Воланда, списанный с загадочного иностранца, чье появление вносит в повествование элементы таинственности и сверхъестественного. Этот персонаж становится проводником в мир, где сталкиваются добро и зло, правда и ложь, а обыденная московская жизнь наполняется символическими событиями. Через образы героев, включая саму Маргариту, автор исследует темы любви, предательства, творческой свободы и поиска смысла в условиях тоталитарной системы. Сюжет постепенно раскрывает, как личные переживания и встречи главных героев трансформируются в художественное произведение, где реальные драмы переплетаются с аллегориями, а мистические элементы служат метафорой внутренних борений и внешних обстоятельств, определяющих судьбы людей в эпоху больших потрясений.