Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности. Болезнь требует дорогостоящего лечения, а финансовое положение семьи оставляет желать лучшего, особенно с учётом того, что его жена ждёт второго ребёнка, а старший сын страдает от церебрального паралича. Осознавая, что после его смерти семья может остаться без средств к существованию, Уолтер принимает радикальное решение. Обладая блестящими знаниями в области химии, он видит единственный быстрый способ заработать значительную сумму – начать производить метамфетамин. Этот шаг становится для него не просто преступлением, а отчаянной попыткой обеспечить будущее близких, даже если для этого придётся переступить через моральные принципы и закон.
Для реализации своего плана Уолтер обращается к Джесси Пинкману – своему бывшему ученику, которого когда-то сам же и исключил из школы. Джесси уже знаком с криминальным миром и занимался изготовлением наркотиков, однако недавний рейд УБН оставил его без напарника и лаборатории, что делает его уязвимым и открытым для нового сотрудничества. Хотя изначально их союз кажется маловероятным – педантичный учитель и импульсивный неудачник – вместе они образуют неожиданно эффективный тандем. Уолтер отвечает за технологическую часть, создавая метамфетамин исключительной чистоты, а Джесси берёт на себя связи с подпольным рынком. Их первое совместное предприятие становится началом опасного пути, где каждый шаг сопровождается риском, а решения, принятые от отчаяния, постепенно меняют их самих, затягивая в водоворот насилия, обмана и борьбы за выживание в мире, где доверять нельзя никому.